Bestand aufnehmen

Kennen Sie das?

 

Weil Ihre Betreuer bei Bank und Versicherung nicht miteinander reden, hat Ihre Versorgung sowohl Lücken als auch Überdeckungen.

 

Für die typischen Überdeckungen zahlen Sie -ärgelich genug - nur doppelt.

 

Durch die Versorgungslücken jedoch kommen echte Probleme auf Sie zu.

Ordnung schaffen

Suchen Sie das?

 

Sie haben Anspruch darauf, dass Ihre Situation als Ganzes gesehen und analysiert wird.

Überdeckungen werden abgeschmolzen, Ihre Kosten gesenkt.

Lücken werden identifiziert, die gravierenden Folgen gemeinsam bewertet und beseitigt.

Ziel verfolgen

In kontinuierlichem Abgleich erhalten Sie individuell ein geschlossenes und an Ihrem langfristigen Vorteil ausgerichtetes Konzept.

Die Umsetzung und Anpassung erfolgt durch uns in strenger objektiver Unabhängigkeit.

Nutzen Sie in der Kooperation mit uns die Vorteile einer lebensbegleitenden, persönlichen Finanzplanung.